Sustitución de Bonos
El 19 de junio de 2017 el Gobierno colocó un bono por USD2.750 millones a una tasa del 7.125% con vencimiento en el año 2117. Esa colocación se realizó bajo una exención de registro con la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. La documentación de la emisión contempla que el Gobierno les brindará a los tenedores de bonos no registrados la posibilidad de sustituirlos por títulos registrados con la SEC dentro del plazo de un año desde la fecha de emisión.
Desde hoy y hasta el 18 de junio de 2018, los tenedores de bonos no registrados ante la SEC tendrán la oportunidad de sustituir sus bonos por títulos registrados con la SEC. De esta forma, además de los bonos con vencimiento en 2117, se les está brindando la oportunidad de sustituir sus bonos a todos aquellos tenedores que posean otras series de bonos no registrados y no lo hayan hecho en la oportunidad anterior.
Durante el año 2017, el Gobierno completó el proceso de registro de ciertos bonos ante la SEC, y las emisiones a partir de ese momento se han realizado en formato registrado. Esta es la última oportunidad para sustituir los títulos no registrados.
Cabe aclarar que esta sustitución de títulos no constituye una colocación de deuda adicional y no incorpora cambios a los términos financieros de los títulos involucrados.
La documentación relacionada con este procedimiento se encuentra disponible en: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/914021/000119312518167569/d585796d424b5.htm