Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Pesos y Dólares Estadounidenses
El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de:
1) Nuevas LETES en Dólares Estadounidenses a 217 días de plazo (vencimiento el 27 de septiembre de 2019),
2) Reapertura de LECAPS a 98 días de plazo (vencimiento el 31 de mayo de 2019), capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual del 3,75%,
3) Nuevas LECAPS a 371 días de plazo (vencimiento el 28 de febrero de 2020), capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual del 2,65%, y
4) Nuevas LECER a 98 días de plazo (vencimiento el 31 de mayo de 2019).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs del día lunes 18 de febrero de 2019 y finalizará a las 15:00 hs del día martes 19 de febrero de 2019.
La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo, y se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta N° 9-E/2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del Ministerio de Hacienda.
El precio máximo para las LETES será de USD 973,94 por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,50%.
La suscripción de LETES podrá realizarse únicamente en Dólares estadounidenses, mientras que la de LECAPS y LECER podrán realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 18 de febrero de 2019.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación se presentan los detalles de cada instrumento:
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2020 |
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Fecha de emisión |
22 de febrero de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
28 de febrero de 2020 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Cupón |
Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 2,65% con base de cálculo 30/360 |
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Moneda de denominación y pagos |
Pesos |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO $ 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE SEPTIEMBRE 2019 |
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Fecha de emisión |
22 de febrero de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
27 de septiembre de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Cupón |
Cero cupón (a descuento) |
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Moneda de denominación, suscripción y pagos |
Dólares Estadounidenses |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO USD 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADAS POR CER CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2019 |
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Fecha de emisión |
22 de febrero de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
31 de mayo de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Ajuste de capital |
El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión (8 de febrero CER 12,7797) y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento. |
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Cupón |
Cero cupón (a descuento) |
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Moneda de denominación y pagos |
Pesos |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO $ 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2019 (REAPERTURA) |
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Fecha de emisión original |
30 de octubre de 2018 |
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Fecha de reapertura |
22 de febrero de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
31 de mayo de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Cupón |
Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 3,75% con base de cálculo 30/360 |
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Moneda de denominación y pagos |
Pesos |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO $ 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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ISIN |
ARARGE5206G5 |
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CVSA |
5270 |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
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DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO |
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Modalidad a licitar |
Licitación pública mediante indicación de precio. |
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Tipos de instrumentos |
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Comisiones |
No se pagarán comisiones |
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Fecha del llamado a licitación |
Jueves, 14 de febrero de 2019. |
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Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación |
Se recibirán ofertas desde las 10:00 hs del día lunes 18 de febrero de 2019 hasta las 15:00 hs del día martes 19 de febrero de 2019. |
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Fecha de liquidación |
Viernes, 22 de febrero de 2019 (T+3). |
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Sistema de adjudicación |
Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único. |
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Oferta mínima |
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Precio máximo |
Las LETES, tendrán un precio máximo de USD 973,94 por cada VN USD 1.000 |
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Moneda de denominación y pagos |
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Moneda de Suscripción |
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Tipo de Cambio para la Suscripción |
Para la suscripción de LECAPS y LECER, se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 18 de febrero de 2019. |
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Tramos |
Para las letras a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. |
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Presentación de ofertas |
Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. Para las LETES, las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000 debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. En el tramo competitivo se deberán presentar las ofertas debiendo indicarse el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales. |
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Forma de presentación de ofertas |
Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO “SIOPEL” |
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Monto a licitar |
LETES Vto. 27/09/2019: hasta un monto de VNO USD 950.000.000. |
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Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo |
El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. En el caso que dicho total supere el mencionado monto, las ofertas de dicho tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio máximo o al precio de corte, el que resulte menor. |
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Aceptación de ofertas para el tramo competitivo |
Sí luego de realizar la adjudicación en el Tramo No Competitivo quedase un monto pendiente de asignación, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto total a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
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Participantes |
Podrán participar de la licitación:
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