Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Pesos y Dólares Estadounidenses
El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de:
1) Reapertura de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos con vencimiento el 28 de febrero de 2019 (139 días de plazo remanente), y
2) Reapertura de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 24 de mayo de 2019 (224 días de plazo remanente)
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs. del día martes 9 de octubre de 2018 y finalizará a las 15 hs. del día miércoles 10 de octubre de 2018.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La misma se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que, para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses que tendrán un precio máximo de licitación, se dejará sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.
A los fines de participar en el tramo competitivo deberán expresarse los precios de la siguiente forma:
1) Para Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, por cada $1.000 de valor nominal original con dos decimales; y
2) Para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses, por cada USD 1.000 de valor nominal original con dos decimales.
Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo deberán consignar únicamente el monto a suscribir.
El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de USD 964,49 por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 6%.
La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 9 de octubre de 2018.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación se presentan los detalles de los instrumentos:
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2019 (REAPERTURA) |
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Fecha de emisión original |
21 de septiembre de 2018 |
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Fecha de reapertura |
12 de octubre de 2018 |
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Fecha de vencimiento |
28 de febrero de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Cupón |
Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 4,00% con base de cálculo 30/360 |
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Moneda de denominación y pagos |
Pesos |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO $ 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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ISIN |
ARARGE5206B6 |
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CVSA |
5267 |
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE MAYO 2019 (Reapertura) |
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Fecha de emisión original |
24 de mayo de 2018 |
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Fecha de reapertura |
12 de octubre de 2019 |
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Fecha de vencimiento |
24 de mayo de 2019 |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Cupón |
Cero cupón (a descuento) |
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Moneda de denominación y pagos |
Dólares Estadounidenses |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Denominación mínima |
VNO USD 1 |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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ISIN |
ARARGE5205W4 |
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CVSA |
5256 |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
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DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO |
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Modalidad a licitar |
Licitación pública mediante indicación de precio. |
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Tipo de instrumentos |
1) LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2019 (REAPERTURA).
2) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE MAYO DE 2019 (REAPERTURA). |
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Comisiones |
No se pagarán comisiones |
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Moneda de denominación y pagos |
1) Para las LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2019: Pesos.
2) Para las LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE MAYO DE 2019: Dólares Estadounidenses. |
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Fecha del llamado a licitación |
Viernes, 5 de octubre de 2018. |
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Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación |
Se recibirán ofertas desde las 10:00 hs. del día 9 de octubre de 2018 hasta las 15 hs. del día miércoles 10 de octubre de 2018. |
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Fecha de liquidación |
Viernes, 12 de octubre de 2018 (T+2). |
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Sistema de adjudicación |
Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único. |
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Oferta mínima |
1) Para las LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2019: VNO $ 10.000
2) Para las LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE MAYO DE 2019: VNO USD 1.000 |
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Precio máximo |
Las LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE MAYO DE 2019, tendrán un precio máximo de USD 964,49 por cada VN USD 1.000 |
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Moneda de Suscripción |
Los instrumentos licitados podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
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Tipo de Cambio para la Suscripción |
Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 9 de octubr de 2018. |
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Tramos |
Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. |
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Presentación de ofertas |
Las ofertas podrán canalizarse en cualquiera de los dos tramos. En el tramo no competitivo deberá consignarse el VNO a suscribir, mientras que en el tramo competitivo deberá consignarse el precio: por cada VNO $1.000 con dos decimales para las LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS, y por cada VNO USD 1.000 con dos decimales para las LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. |
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Forma de presentación de ofertas |
Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”) |
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Monto a licitar |
Hasta el monto máximo emitido. |
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Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para cada instrumento a licitar |
1) Para las LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS VENCIMEINTO 28 DE FEBRERO DE 2019: Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite, las ofertas de dicho tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.
2) Para las LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES VENCIMIENTO 24 DE MAYO DE 2019: El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. En el caso que dicho total supere el mencionado monto, las ofertas de dicho tramo se prorratearán en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio máximo o al precio de corte, el que resulte menor. |
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Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para cada instrumento a licitar |
1) Para las LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS VENCIMEINTO 28 DE FEBRERO DE 2019: Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, y en caso que se supere el monto total a colocar, podrán efectuarse prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.
2) Para las LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES VENCIMIENTO 24 DE MAYO DE 2019: Sí luego de realizar la adjudicación en el Tramo No Competitivo quedase un monto pendiente de asignación, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor o igual al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto total a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
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Participantes |
Podrán participar de la licitación:
1) Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.
2) Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |