Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y de Bonos de la Nación Argentina en Dólares estadounidenses
El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de dos series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y a la ampliación de Bonos de la Nación Argentina en Dólares estadounidenses vencimiento 2025 y 2037.
Los instrumentos a licitar incluyen:
1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 182 días (10-nov-17) por VN USD 600 millones,
2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 455 días (10-ago-18) por VN USD 400 millones,
3) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025, y
4) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO. 2037.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 9 de mayo, finalizará a las 15 hs. del miércoles 10 de mayo de 2017 y será efectuada de acuerdo con los nuevos procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas Nº 2-E/2017, para las Letras con vencimiento dentro del presente ejercicio, y la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017, para los demás instrumentos.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 182 días el precio de suscripción será de USD 985,99 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. Para las Letras a 455 días el precio de suscripción será de USD 959,91 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%. De acuerdo con los nuevos procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.
Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 Y 7,625% VTO. 2037 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción, incluyendo intereses devengados a la fecha de liquidación, expresado por cada USD 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 9 de mayo de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumentos | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 10/11/2017 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 12 de mayo de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 10 de noviembre de 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumentos | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 10/8/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 12 de mayo de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 10 de agosto de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumentos | Bonos de la nación argentina en dólares estadounidenses 5,750% vto. 2025 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 18 de abril de 2017 |
| Fecha de reapertura | 12 de mayo de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 18 de abril de 2025 |
| Plazo | 8 años |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | En TRES cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2023 y de 2024, y la última de 34% el día 18 de abril de 2025. |
| Intereses | Devengará intereses a una tasa nominal anual de 5,750%, pagaderos semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumentos | Bonos de la nación argentina en dólares estadounidenses 7,625% vto. 2037 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 18 de abril de 2017 |
| Fecha de reapertura | 12 de mayo de 2017 |
| Fecha de Vencimiento | 18 de abril de 2037 |
| Plazo | 20 años |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | En TRES cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2035 y de 2036, y la última de 34% el día 18 de abril de 2037. |
| Intereses | Devengará intereses a una tasa nominal anual de 7,625%, pagaderos semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación de letras del tesoro y bonos | |
|---|---|
| Modalidad a licitar | Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 y 7,625% VTO. 2037: Licitación pública mediante indicación de precio |
| Tipo de instrumentos |
|
| Comisiones | No se pagarán comisiones |
| Moneda de denominación y pagos | Letras del Tesoro: Dólares Estadounidenses BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 y 7,625% VTO. 2037: Dólares Estadounidenses |
| Fecha del llamado a licitación | Jueves, 4 de mayo de 2017 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 9 de mayo hasta las 15 hs. del día miércoles 10 de mayo de 2018 |
| Fecha de liquidación | Viernes, 12 de mayo de 2017 (T + 2) |
| Sistema de adjudicación | - Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 985,99 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 182 días y USD 959,91 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 455 días.
- BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 y 7,625% VTO. 2037: Licitación mediante indicación de precio, incluyendo intereses devengados a la fecha de liquidación, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único. |
| Oferta mínima | VNO USD 1.000 |
| Moneda de Suscripción | Las Letras y los Bonos del Tesoro podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 9 de mayo de 2017. |
| Tramos | Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 y 7,625% VTO. 2037: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") |
| Monto a licitar | Letras del Tesoro: Hasta un monto de VNO USD 600 millones, para las Letras del Tesoro a 182 días y hasta un monto de VNO USD 400, para las Letras del Tesoro a 455 días.
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 y 7,625% VTO. 2037: Hasta el monto total emitido y no colocado. |
| Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 600 millones, para las Letras del Tesoro a 182 días y un monto de hasta VNO USD 400, para las Letras del Tesoro a 455 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 y 7,625% VTO. 2037 | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de cada BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025 y 7,625% VTO. 2037 | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
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