Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses y Bonos del Tesoro a mediano plazo en Pesos
El Ministerio de Finanzas procederá a la licitación de dos Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 77 y 168 días, con vencimiento el 17 de abril de 2017 y el 17 de julio de 2017, respectivamente.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día miércoles 25 de enero, finalizará a las 15 hs. del jueves 26 de enero de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.
Adicionalmente, se ofrecerán Bonos del Tesoro a mediano plazo denominados en Pesos, cuyas condiciones financieras y detalles de licitación serán informados oportunamente.
Para las Letras del Tesoro, la licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 77 días el precio de suscripción será de USD 993,71 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3%. Para las Letras a 168 días el precio de suscripción será de USD 985,04 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,3%.
Para todos los instrumentos licitados, la suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción en Pesos será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 25 de enero de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación se brindan mayores detalles de las Letras del Tesoro a licitar:
Letras del tesoro a 77 días
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 17/4/2017 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 30 de enero de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 17 de abril de 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO U$S 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
Letras del tesoro a 168 días
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 17/7/2017 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 30 de enero de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 17 de julio de 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO U$S 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
| DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO | |
|---|---|
| Modalidad a licitar: | Licitación pública por adhesión |
| Tipo de instrumentos: | 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 17 DE ABRIL DE 2017
2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 17 DE JULIO DE 2017 |
| Comisiones: | No se pagarán comisiones. |
| Moneda de denominación y pagos: | Dólares Estadounidenses |
| Fecha del llamado a licitación: | Jueves, 19 de enero de 2017 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación: | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día miércoles 25 de enero hasta las 15 hs. del día jueves 26 de enero de 2017. |
| Fecha de liquidación: | Lunes, 30 de enero de 2017 (T + 2) |
| Sistema de adjudicación: | Por adhesión a precio fijo: USD 993,71 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 77 días y USD 985,04 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 168 días |
| Oferta mínima: | VNO USD 1.000 |
| Moneda de Suscripción. | Las Letras podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción: | Para las suscripciones en Pesos se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 25 de enero de 2017. |
| Tramos: | Las ofertas podrán canalizarse por adhesión |
| Presentación de ofertas | Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”) |
| Aceptación de ofertas: | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta Valor Nominal USD 1.500 millones para la Letra a 77 días y Valor Nominal USD 500 millones para la Letra a 168 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia abajo al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |