Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses

El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de

1) La reapertura de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 12 de abril de 2019

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs. del día martes 25 de septiembre y finalizará a las 15 hs. del miércoles 26 de septiembre de 2018.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La misma se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que, para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses que tendrán un precio máximo de licitación, se dejará sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.

A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada USD 1.000 de valor nominal con dos decimales. En el tramo no competitivo deberá consignarse únicamente el monto a suscribir.

El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de USD 968,79 por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 6%.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 25 de septiembre de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE ABRIL DE 2019

Fecha de emisión original

13 de abril de 2018

Fecha de reapertura

28 de septiembre de 2018

Fecha de vencimiento

12 de abril de 2019

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Dólares Estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO USD 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)

y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO

Modalidad a licitar

Licitación pública mediante indicación de precio.

Tipo de instrumentos

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE ABRIL DE 2019.

Comisiones

No se pagarán comisiones

Moneda de denominación y pagos

Dólares Estadounidenses.

Fecha del llamado a licitación

Viernes, 21 de septiembre de 2018.

Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación

Se recibirán ofertas desde las 10:00 hs. del día martes 25 de septiembre hasta las 15 hs. del día miércoles 26 de septiembre de 2018.

Fecha de liquidación

Viernes, 28 de septiembre de 2018 (T+2).

Sistema de adjudicación

Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.

Oferta mínima

VNO USD 1.000.

Precio máximo

USD 968,79 por cada VN USD 1.000

Moneda de Suscripción

Los instrumentos licitados podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses.

Tipo de Cambio para la Suscripción

Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 25 de septiembre de 2018.

Tramos

Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.

Presentación de ofertas

Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.

Forma de presentación de ofertas

Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)

Monto a licitar

Hasta el monto máximo emitido.

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para cada instrumento a licitar

El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. En el caso que dicho total supere el mencionado monto, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio máximo ó al precio de corte, el que resulte menor.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para cada instrumento a licitar

En caso de resultar un excedente en el Tramo No Competitivo, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

Participantes

Podrán participar de la licitación:

1)     Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

2)     Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

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