Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses
El Ministerio de Finanzas anuncia la próxima licitación de Letras del Tesoro en el marco del Programa de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses. Este llamado corresponde a la primera licitación del cronograma difundido hoy por la Secretaria de Finanzas. Tal como allí se detalla las licitaciones se llevarán a cabo, a partir de ahora, los miércoles de cada mes.
Los instrumentos a licitar serán:
1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 182 días (27-oct-17) por VN USD 400 millones,
2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 364 días (27-abr-18) por VN USD 400 millones,
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 25 de abril, finalizará a las 15 hs. del miércoles 26 de abril de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas Nº 1-E/2017, para las Letras con vencimiento dentro del presente ejercicio, y la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15, para la restante.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 182 días el precio de suscripción será de USD 985,95 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,86%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de USD 968,32 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,28%.
La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 25 de abril de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 27/10/2017 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 28 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 27 de octubre de 2017 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO U$S 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 27/4/2018 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 28 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 27 de abril de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO U$S 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación de letras del tesoro y bonos | |
|---|---|
| Modalidad a licitar: | Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión |
| Tipo de instrumentos: | 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE OCTUBRE DE 2017
2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE ABRIL DE 2018 |
| Comisiones: | No se pagarán comisiones. |
| Moneda de denominación y pagos: | Letras del Tesoro: Dólares Estadounidenses |
| Fecha del llamado a licitación: | Viernes, 21 de abril de 2017 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación: | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 25 de abril hasta las 15 hs. del día miércoles 26 de abril de 2017 |
| Fecha de liquidación: | Viernes, 28 de abril de 2017 (T + 2) |
| Sistema de adjudicación: | - Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 985,95 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 182 días, y USD 968,32 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 364 días. |
| Oferta mínima: | VNO USD 1.000 |
| Moneda de Suscripción. | Las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción: | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 25 de abril de 2017. |
| Presentación de ofertas | Por adhesión. Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal en dólares estadounidenses. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”) |
| Monto a Licitar | Letras del Tesoro: Hasta un monto de VNO USD 400 millones, para cada una de las Letras del Tesoro. |
| Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 400 millones, para cada una de las Letras del Tesoro. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia abajo al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima. | Participantes | Podrán participar de la licitación:
• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |