El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y Bonos que se detallan a continuación:

1) Instrumentos que pueden ser suscriptos sólo por Fondos Comunes de Inversión:

a. LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE ABRIL DE 2022 (nueva);

2) Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (S29L2 - reapertura);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 14% CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2022 (SG162 - reapertura);

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2022 (S31G2 - reapertura);

d. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (S30S2 - nueva);

e. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE ABRIL DE 2023 (X21A3 – nueva); y

f. UNA CANASTA COMPUESTA EN UN TREINTA POR CIENTO (30%) POR LA LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2022 (X16G2 – reapertura) Y EN UN SETENTA POR CIENTO (70%) POR LA LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 20 DE ENERO DE 2023 (X20E3 – reapertura);

3) Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

a. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,55% VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (T2X4 - reapertura); y

b. BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,00% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 (BONCER 2026 2,00%) (TX26 - reapertura).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 29 de marzo de 2022 (T).

La licitación de las LELITES con vencimiento 29 de abril de 2022 será por adhesión al precio de $ 969,01 por cada VNO $ 1.000 con un único pliego. Las ofertas que se presenten, deberán indicar el monto de VNO en Pesos, las cuales podrán suscribirse únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión. Se aclara que las Lelites son intransferibles y no negociables. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir a la CRYL del BCRA realizar una única transferencia a Caja de Valores S.A. para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación.

La licitación de los instrumentos detallados en los puntos 2) a., 2) b., 2) c. y 3), se realizará mediante indicación de precio, y no tendrán precio mínimo ni máximo, mientras que la licitación de los instrumentos detallados en los puntos 2) d. y 2) e., tendrán un precio mínimo de $ 800,04 y $ 997,36 respectivamente.

Para la presentación de ofertas habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio por cada VNO $ 1.000, con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

La licitación de la canasta detallada en el punto 2) f. será por adhesión. Para la presentación de las ofertas habrá un único tramo y los oferentes deberán indicar el monto de VNO de canasta a suscribir en múltiplos de VNO 10. Para la asignación del valor nominal de las LECER X16G2 y de las LECER X20E3, se aplicarán los porcentajes que se detallan en el cuadro “Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado” y a los resultados obtenidos, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada instrumento de la canasta.

Podrán participar en las suscripciones de LEDES, LEPASE, LECER, canasta de LECER y BONCER personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV, y en el caso de la segunda vuelta deberán realizar la presentación de ofertas a través de los Creadores de Mercado.

Adicionalmente se informa que las LEDES, las LEPASE, las LECER y la canasta de LECER que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día miércoles 30 de marzo de 2022 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta.

A continuación, se detallan los precios de colocación y los montos a colocar de cada una de las Letras y los Bonos.

Instrumentos que pueden ser suscriptos sólo por Fondos Comunes de Inversión:

Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

Instrumentos a licitar que NO forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día jueves 31 de marzo de 2022 (T+2).

La licitación y la colocación de todos los instrumentos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Detalle de los instrumentos a licitar:

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación: