Llamado a licitación de LEDES Y LECER en el marco del programa de Creadores de Mercado y bonos DÓLAR LINKED
El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras que integran el Programa de Creadores de Mercado y los Bonos vinculados al dólar estadounidense que se detallan a continuación:
Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:
a) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura);
b) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2022 (X18A2 - reapertura);
c) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (X29L2 - reapertura);
Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:
d) BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura);
e) BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (nuevo).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 9 de septiembre de 2021 (T).
La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio. Para el caso de los Bonos Dólar Linked del punto e), el mismo deberá ser igual o superior al precio mínimo de USD 984,76 por cada VNO USD 1.000. Las Letras y los Bonos indicados en los puntos a), b), c) y d) no tendrán precio mínimo ni máximo.
Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales para los instrumentos denominados en pesos. Para el caso de los instrumentos vinculados al dólar estadounidense deberán indicar el VNO en USD y el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.
Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, para los instrumentos denominados en pesos y de VNO USD 50.000, para los vinculados al dólar estadounidense, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Los instrumentos vinculados al dólar estadounidenses serán suscriptos en pesos al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día anterior a la fecha de licitación.
Adicionalmente se informa que los instrumentos que se licitan de los puntos a), b) y c) forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Aspirantes a Creadores de Mercado, el día viernes 10 de septiembre de 2021 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos mencionados anteriormente.
A continuación, se detalla el precio mínimo de colocación y los montos máximos a colocar de cada una de las Letras y los Bonos.
Precio de mínimo de colocación y montos máximos a colocar:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Precio Mínimo de colocación por cada VNO $ / USD 1.000 | Montos a Colocar en VNO $ / USD millones(Ampliables Hasta el Monto Máximo a Emitir) |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura) | 31/01/2022 | Será determinado en la licitación | $ 15.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2022 (X18A2 - reapertura) | 18/04/2022 | Será determinado en la licitación | $ 25.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (X29L2 - reapertura) | 29/07/2022 | Será determinado en la licitación | $ 25.000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura) | 30/11/2022 | Será determinado en la licitación | USD 75 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (nuevo) | 28/04/2023 | USD 984,76 | USD 150 |
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV, y en el caso de la segunda vuelta deberán realizar la presentación de ofertas a través de los Aspirantes a Creadores de Mercado.
La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día lunes 13 de septiembre de 2021 (T+2).
La licitación y la colocación de todos los instrumentos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia.
Detalle de los instrumentos a licitar:
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de reapertura | 13 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 31 de enero de 2022 |
| Plazo remanente | 140 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO Vto. 18 DE ABRIL DE 2022 (X18A2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 19 de abril de 2021 |
| Fecha de reapertura | 13 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 18 de abril de 2022 |
| Plazo remanente | 217 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (X29L2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 5 de agosto de 2021 |
| Fecha de reapertura | 13 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 29 de julio de 2022 |
| Plazo remanente | 319 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 21 de mayo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 13 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 30 de noviembre de 2022 |
| Plazo remanente | Aprox 1 año y 2 meses |
| Moneda emisión | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción | Pesos al tipo de cambio de la Comunicación "A" 3500 del día previo al de la licitación. |
| Moneda de pago | Pesos al tipo de cambio aplicable. |
| Tipo de cambio aplicable | Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago. |
| Amortización | Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable. |
| Intereses | Devengará un TNA de 0,20%. Los intereses serán pagaderos los días 30 de noviembre de 2021, 30 de mayo de 2022 y 30 de noviembre de 2022 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (nuevo) | |
| Fecha de emisión | 13 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 28 de abril de 2023 |
| Plazo | Aprox 1 año y 7 meses |
| Moneda emisión | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de suscripción | Pesos al tipo de cambio de la Comunicación "A" 3500 del día previo al de la licitación. |
| Moneda de pago | Pesos al tipo de cambio aplicable. |
| Tipo de cambio aplicable | Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago. |
| Amortización | Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable. |
| Intereses | Devengará un TNA de 0,30%. Los intereses serán pagaderos los días 28 de abril de 2022, 28 de octubre de 2022 y 28 de abril de 2023 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Precio mínimo de emisión | USD 984,76 por cada VNO USD 1.000 |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA. |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
| DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 | |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 13 de septiembre de 2021. |
| Oferta mínima | Instrumentos denominados en Pesos: VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.
Instrumentos vinculados al dólar estadounidense: VNO USD 100 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. |
| Montos de VNO a licitar: | LEDES 31/01/2022: VNO $ 15.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.
LECER 18/04/2022: VNO $ 25.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. LECER 29/07/2022: VNO $ 25.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. BONO DÓLAR LINKED 30/11/2022: VNO USD 75 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. BONO DÓLAR LINKED 28/04/2023: VNO USD 150 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. |
| DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA | |
| Modalidad a licitar | Licitación Pública por adhesión disponible solamente para los Aspirantes a Creadores de Mercado. |
| Fecha de realización de la segunda vuelta | 10 de septiembre de 2021 (T+1) |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas a través del sistema de licitación aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019 desde las 11 hs. hasta las 13:30 hs. del día 10 de septiembre de 2021. |
| Precio de suscripción | El precio de suscripción en segunda vuelta será el que se determine en la licitación del día jueves 9 de septiembre de 2021 (T). |
| Oferta mínima | VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima del instrumento a colocar. |
| Tramos | Tramo único para cada uno de los instrumentos. |
| Presentación de ofertas | Deberán presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros indicando el VNO a suscribir y, en los casos que sea necesario, el CUIT o CUIL del inversor por el cual presentan la oferta. |
| Sistema de adjudicación de la segunda vuelta | Se aceptarán todas las ofertas presentadas al precio de corte determinado en la primera vuelta de cada uno de los instrumentos que integran el Programa de Creadores de Mercado. En caso que el total ofertado supere el 20% del Valor Nomina Original adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia el entero inferior más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima. |
| Fecha de liquidación | 13 de septiembre de 2021 (T+ 2) |
| Participantes | Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, y todas aquellas personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los ASPIRANTES A CREADORES DE MERCADO. |