Llamado a licitación de LEDES y BONO DÓLAR LINKED
El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y el Bono que se detallan a continuación:
1) Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:
a. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (S28A3 –reapertura);
b. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2023 (S31Y3 –reapertura);
c. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2023 (S30J3 - reapertura); y
2) Instrumento a licitar exclusivo para Importadores registrados en AFIP y ADUANA:
a. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (T3V3D - reapertura).
La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día viernes 27 de enero de 2023 (T).
La licitación de los instrumentos detallados en el punto 1) se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo. Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo de los instrumentos denominados en pesos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales, mientras que las ofertas que se presenten en el tramo competitivo del instrumento denominado en dólares, deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses a suscribir y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.
Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos de los instrumentos del punto 1) estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
La licitación del instrumento detallado en el punto 2) se realizará mediante indicación de precio y tendrá un precio mínimo de USD 1.000,00 por cada VNO USD 1.000 con un único pliego. PODRÁN PRESENTAR OFERTAS LOS IMPORTADORES REGISTRADOS ANTE LA AFIP Y ADUANA. CADA ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA DEBERÁ VERIFICAR QUE LOS OFERENTES SEAN IMPORTADORES REGISTRADOS.
Podrán participar en las suscripciones de LEDES personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV, y en el caso de la segunda vuelta deberán realizar la presentación de ofertas a través de los Creadores de Mercado.
Adicionalmente, se informa que las LEDES que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día lunes 30 de enero de 2023 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta del instrumento que integra el Programa.
A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y el Bono:
Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Precio de colocación por cada VNO $ 1.000 | Montos a Colocar en VNO en millones |
|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (S28A3 - reapertura) | 28/04/2023 | Será determinado en la licitación | $ 40.000 ampliable hasta el monto máximo emitido |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2023 (S31Y3 – reapertura) | 31/05/2023 | Será determinado en la licitación | $ 20.000 ampliable hasta el monto máximo emitido |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2023 (S30J3 - reapertura) | 30/06/2023 | Será determinado en la licitación | $ 10.000 ampliable hasta el monto máximo emitido |
Instrumentos a licitar exclusivo para Importadores registrados en AFIP y ADUANA
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Precio de colocación por cada VNO USD 1.000 | Montos a Colocar en VNO USD millones |
|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (T3V3D - reapertura) | 28/04/2023 | Precio mínimo de USD 1.000,00 | USD 25 ampliable hasta el monto máximo emitido |
La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día martes 31 de enero de 2023 (T+2).
La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (S28A3 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 15 de julio de 2022 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 31 de enero de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 28 de abril de 2023 |
| Plazo remanente | 87 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (T3V3D - reapertura)
| Fecha de emisión original | 16 de diciembre de 2022 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 31 de enero de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 28 de abril de 2023 |
| Plazo remanente | 87 días |
| Moneda emisión | Dólares Estadounidenses |
| Suscripción | Pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación. |
| Moneda de pago | Pesos al tipo de cambio aplicable. |
| Tipo de cambio aplicable | Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago. |
| Precio mínimo de reapertura | USD 1.000,00 por cada VNO USD 1.000 |
| Amortización | Se efectuará en tres (3) cuotas consecutivas el 28 de febrero de 2023, 31 de marzo de 2023 y 28 de abril de 2023 correspondientes al 33%, 33% y 34%, respectivamente, al tipo de cambio aplicable. |
| Intereses | No devengará intereses. Cupón cero. |
| Denominación mínima | VNO USD 1. |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2023 (S31Y3 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 30 de diciembre de 2022 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 31 de enero de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 31 de mayo de 2023 |
| Plazo remanente | 120 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2023 (S30J3 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 6 de enero de 2023 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 31 de enero de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 30 de junio de 2023 |
| Plazo remanente | 150 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 31 de enero de 2023 (T+2) |
| Oferta mínima | Instrumentos denominados en Pesos: VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Instrumento vinculado al dólar estadounidense: VNO USD 100. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. | |
| Montos de VNO a licitar: | LEDES 28/04/2023: VNO $ 40.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. |
| BONO DÓLAR LINKED 28/04/2023: VNO USD 25 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. | |
| LEDES 31/05/2023: VNO $ 20.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. | |
| LEDES 30/06/2023: VNO $ 10.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. | |
| Participantes BONO DÓLAR LINK VTO. 28 DE ABRIL DE 2023 (T3V3D) | Podrán presentar ofertas únicamente los importadores registrados ante la AFIP y ADUANA. Cada entidad bancaria o financiera deberá verificar que los oferentes sean importadores registrados. |
DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA
| Modalidad a licitar | Licitación Pública por adhesión disponible solamente para los Creadores de Mercado. |
|---|---|
| Fecha de realización de la segunda vuelta | 30 de enero de 2023 (T+1) |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas a través del sistema de licitación aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 9/2019 desde las 11 hs. hasta las 13:30 hs.Precio de suscripción|El precio de suscripción en segunda vuelta será el que se determine en la licitación del día viernes 27 de enero de 2023 (T). |
| Oferta mínima | VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Tramos | Tramo único para cada uno de los instrumentos. |
| Presentación de ofertas | Deberán presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros indicando el VNO a suscribir y el CUIT o CUIL del inversor por el cual presentan la oferta. |
| Sistema de adjudicación de la segunda vuelta | Se aceptarán todas las ofertas presentadas al precio de corte determinado en la primera vuelta de cada uno de los instrumentos que integran el Programa de Creadores de Mercado. En caso que el total ofertado supere el 20% del Valor Nomina Original adjudicado en primera vuelta y hasta el monto máximo emitido de cada uno de los instrumentos, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia el entero inferior más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima. |
| Fecha de liquidación | 31 de enero de 2023 (T+2) |
| Participantes: | Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, y todas aquellas personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los CREADORES DE MERCADO. |