Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de LEDES, LEPASE Y BONCER

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El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y los Bonos que se detallan a continuación:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (S30J1 - reapertura);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (SJ301 - reapertura);

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (nueva);

d. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (nueva);

e. BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,45% VENCIMIENTO 13 de agosto de 2023 (T2X3 - reapertura); y

f. BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,55% VENCIMIENTO 26 de julio de 2024 (nuevo).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 24 de febrero de 2021 (T).

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación y reapertura y los montos a colocar ampliables hasta el monto máximo de emisión de cada una de las Letras y Bonos:

Precios mínimos de emisión y reapertura y montos a colocar:

Instrumentos a Licitar

Fecha de Vencimiento

Precio mínimo de colocación por cada VNO $1.000

VNO a colocar, ampliables hasta el monto máximo a emitir.

(En millones de Pesos)

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (reapertura)

30/06/2021

$ 885,66

$ 20.000

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (reapertura)

30/06/2021

$ 1.027,04

$ 20.000

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (nueva)

30/07/2021

$ 861,04

$ 30.000

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (nueva)

30/07/2021

$ 1.000,00

$ 30.000

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,45% vto. 13 de agosto de 2023 (reapertura)

13/08/2023

$ 1.182,08

$ 45.000

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,55% vto. 26 de julio de 2024 (nuevo)

26/07/2024

$ 961,13

$ 65.000

La liquidación de las ofertas se efectuará el día viernes 26 de febrero de 2021 (T+2).

La licitación y la colocación de todos los instrumentos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (reapertura – S30J1)

Fecha de emisión original

29 de enero de 2021

Fecha de reapertura

26 de febrero de 2021

Fecha de vencimiento

30 de junio de 2021

Plazo remanente

124 días

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 885,66 por cada VNO $1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2021 (reapertura – SJ301)

Fecha de emisión original

29 de enero de 2021

Fecha de reapertura

26 de febrero de 2021

Fecha de vencimiento

30 de junio de 2021

Plazo remanente

124 días

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de reapertura

$ 1.027,04 por cada VNO $ 1.000

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la TASA VARIABLE más un margen del 2,25%. 

Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y se calcularán sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). 

Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Tasa VARIABLE

Se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa de Pases Pasivos para 7 días de plazo (nominal anual) calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de emisión hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (nueva)

Fecha de emisión

26 de febrero de 2021

Fecha de vencimiento

30 de julio de 2021

Plazo

154 días

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de colocación

$ 861,04 por cada VNO $ 1.000

Intereses

A descuento

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (nueva)

Fecha de emisión

26 de febrero de 2021

Fecha de vencimiento

30 de julio de 2021

Plazo

154 días

Moneda de emisión, suscripción y pago

Pesos

Amortización

Íntegra al vencimiento

Precio mínimo de colocación

$ 1.000 por cada VNO $ 1.000

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la TASA VARIABLE más un margen del 2,25%.

Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y se calcularán sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual).

Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

Tasa VARIABLE

Se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa de Pases Pasivos para 7 días de plazo (nominal anual) calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de emisión hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,45% 

Vto. 13 de agosto de 2023 (reapertura)

Fecha de emisión original

13 de agosto de 2020

Fecha de reapertura

26 de febrero de 2021

Fecha de vencimiento

13 de agosto de 2023

Plazo remanente

Aprox 2 años y 6 meses 

Moneda de emisión, suscripción y pagos

Pesos

Precio de mínimo de reapertura 

$ 1.182,08 por cada VNO $1.000

Amortización

Íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuarenta y cinco por ciento (1,45%) nominal anual, los que serán pagaderos por los días 13 de agosto de 2021, 13 de febrero de 2022, 13 de agosto de 2022, 13 de febrero de 2023 y 13 de agosto de 2023 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,55% 

Vto. 26 de julio de 2024 (nuevo)

Fecha de emisión

26 de febrero de 2021

Fecha de vencimiento

26 de julio de 2024

Plazo

3 años y 5 meses 

Moneda de emisión, denominación y pagos

Pesos

Precio de mínimo de colocación 

$ 961,13 por cada VNO $1.000

Amortización

Íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de capital”

Ajuste de Capital

El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Intereses

Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cincuenta y cinco por ciento (1,55%) nominal anual, los que serán pagaderos por los días 26 de julio y, 26 de enero de cada año hasta su vencimiento, siendo el primero de ellos el 26 de julio de 2021. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.

Denominación mínima

VNO $ 1

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

 

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación: 

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019

Comisiones

No se pagarán comisiones.

Fecha de liquidación

26 de febrero de 2021 (T+2)

Oferta mínima

VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1.

Montos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución: 

LEDES 30/06/2021 (S30J1): VNO $ 20.000 millones.

LEPASE 30/06/2021 (SJ301): VNO $ 20.000 millones.

LEDES 30/07/2021 (nueva): VNO $ 30.000 millones.

LEPASE 30/07/2021 (nueva): VNO $ 30.000 millones.

BONCER 13/08/2023 (T2X3): VNO $ 45.000 millones.

BONCER 26/07/2024 (nuevo): VNO $ 65.000 millones.

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