Llamado a licitación de LEDES, LECER y BONOS BADLAR
El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y Bonos que se detallan a continuación:
Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:
a) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura);
b) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura);
c) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (nueva);
d) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 - reapertura);
e) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (X29L2 - reapertura);
Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:
f) BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA MÁS 5,25% CON VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2023 (TB23P – reapertura).
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 28 de septiembre de 2021 (T).
La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio. Para el caso de las Letras de los puntos c), d) y e), el mismo deberá ser igual o superior al precio mínimo de $ 852,75, $ 1.131,67 y $ 1.022,34 respectivamente por cada VNO $ 1.000. Las Letras y los Bonos indicados en los puntos a), b) y f) no tendrán precio mínimo ni máximo.
Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Adicionalmente se informa que los instrumentos que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Aspirantes a Creadores de Mercado, el día miércoles 29 de septiembre de 2021 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos mencionados anteriormente.
A continuación, se detalla el precio mínimo de colocación y los montos máximos a colocar de cada una de las Letras y los Bonos.
Precio de mínimo de colocación y montos máximos a colocar:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Precio Mínimo de colocación por cada VNO $ 1.000 | Montos a Colocar en VNO $ millones (Ampliables Hasta el Monto Máximo a Emitir) |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura) | 31/12/2021 | Será determinado en la licitación | $ 30.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura) | 31/01/2022 | Será determinado en la licitación | $ 40.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (nueva) | 28/02/2022 | $ 852,75 | $ 40.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 - reapertura) | 23/05/2022 | $ 1.131,67 | $ 25.000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (X29L2 - reapertura) | 29/07/2022 | $ 1.022,34 | $ 35.000 |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA + 5,25% CON VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2023 (TB23P – reapertura) | 06/02/2023 | Será determinado en la licitación | $ 15.000 |
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV, y en el caso de la segunda vuelta deberán realizar la presentación de ofertas a través de los Aspirantes a Creadores de Mercado.
La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día jueves 30 de septiembre de 2021 (T+2).
La licitación y la colocación de todos los instrumentos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia
Detalle de los instrumentos a licitar:
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 30 de junio de 2021 |
| Fecha de reapertura | 30 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 31 de diciembre de 2021 |
| Plazo remanente | 92 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 22 de julio de 2021 |
| Fecha de reapertura | 30 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 31 de enero de 2022 |
| Plazo remanente | 123 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (nueva) | |
| Fecha de emisión | 30 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 28 de febrero de 2022 |
| Plazo | 151 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio mínimo de colocación | $ 852,75 por cada VNO $ 1.000 |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 21 de mayo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 30 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 23 de mayo de 2022 |
| Plazo remanente | 235 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio mínimo de reapertura | $ 1.131,67 por cada VNO $ 1.000 |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (X29L2 - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 5 de agosto de 2021 |
| Fecha de reapertura | 30 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 29 de julio de 2022 |
| Plazo remanente | 302 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio mínimo de reapertura | $ 1.022,34 por cada VNO $ 1.000 |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS BADLAR PRIVADA + 5,25% VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2023 (TB23P - reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 5 de febrero de 2021 |
| Fecha de reapertura | 30 de septiembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 6 de febrero de 2023 |
| Plazo remanente | Aprox 1 año y 4 meses |
| Moneda de emisión, suscripción y pagos | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Amortización | Íntegra al vencimiento. |
| Intereses | Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA, más 5,25%. Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 6 de mayo, 6 de agosto, 6 de noviembre y 6 de febrero de cada año hasta su vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento de un cupón no fuera un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago. |
| BADLAR PRIVADA | Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diez (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta diez (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
| DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 | |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 30 de septiembre de 2021. |
| Oferta mínima | VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Montos de VNO a licitar: | LEDES 31/12/2021: VNO $ 30.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución.
LEDES 31/01/2022: VNO $ 40.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. LEDES 28/02/2022: VNO $ 40.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. LECER 23/05/2022: VNO $ 25.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. LECER 29/07/2022: VNO $ 35.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. BONO BADLAR 06/02/2023: VNO $ 15.000 millones ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución. |
| DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA | |
| Modalidad a licitar. | Licitación Pública por adhesión disponible solamente para los Aspirantes a Creadores de Mercado. |
| Fecha de realización de la segunda vuelta | 29 de septiembre de 2021 (T+1) |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación: | Se recibirán ofertas a través del sistema de licitación aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019 desde las 11 hs. hasta las 13:30 hs. del día 29 de septiembre de 2021. |
| Precio de suscripción: | El precio de suscripción en segunda vuelta será el que se determine en la licitación del día martes 28 de septiembre de 2021 (T). |
| Oferta mínima: | VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima del instrumento a colocar. |
| Tramos: | Tramo único para cada uno de los instrumentos. |
| Presentación de ofertas: | Deberán presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros indicando el VNO a suscribir y el CUIT o CUIL del inversor por el cual presentan la oferta. |
| Sistema de adjudicación de la segunda vuelta: | Se aceptarán todas las ofertas presentadas al precio de corte determinado en la primera vuelta de cada uno de los instrumentos que integran el Programa de Creadores de Mercado. En caso que el total ofertado supere el 20% del Valor Nomina Original adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos, se procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia el entero inferior más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima. |
| Fecha de liquidación: | 30 de septiembre de 2021 (T+ 2) |
| Participantes: | Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, y todas aquellas personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los ASPIRANTES A CREADORES DE MERCADO. |