Presidencia de la Nación

Llamado a licitación de LECAP, BONCER y BONO DÓLAR LINKED

 

La Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que se detallan a continuación:

1) Instrumentos denominados en pesos:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S11N4 - nueva);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2025 (S28F5 - reapertura);

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (S30J5 – nueva);

d. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE AGOSTO DE 2025 (S29G5 – nueva);

e. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (TZXD6 – reapertura);

f. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (TZXD7 – reapertura);

2) Instrumentos denominados en dólares estadounidenses:

g. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TV25 - reapertura); y

h. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 - reapertura).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 28 de agosto de 2024 (T).

La licitación de los instrumentos detallados se realizará, en el caso de los puntos a., c. y d., mediante indicación de la tasa efectiva mensual. Para los instrumentos indicados en los puntos b., e., f., g. y h. la licitación será mediante indicación de precio de reapertura, sin precio mínimo ni máximo.

Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo.

En los tramos no competitivos deberán consignarse únicamente los montos de VNO a suscribir y estarán destinados a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en estos tramos no competitivos, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO $ 50.000.000, para los instrumentos denominados en pesos, y menor o igual a un monto de VNO USD 50.000, para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán seguir los siguientes criterios:

  • en el caso de las LECAP de los puntos a., c. y d., deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $ 50.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizará estos instrumentos como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales,
  • en el caso de la LECAP del punto b., deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $ 50.000.000 y el precio en pesos de reapertura por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.
  • en el caso de los BONCER, deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $ 50.000.000 y el precio en pesos de reapertura por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.
  • en el caso de los BONOS DÓLAR LINKED, deberán indicar el monto del VNO a suscribir en dólares estadounidenses, el cual deberá ser mayor a VNO USD 50.000 y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.

Los tramos competitivos estarán destinados a: i) personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $ 50.000.000 para los instrumentos denominados en pesos y VNO USD 50.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, y ii) a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO $ 1.000.000 para los instrumentos en pesos y VNO USD 1.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.

Podrán participar en las suscripciones de LECAP, BONCER y BONO DÓLAR LINKED las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y de los Bonos:

1) Instrumentos denominados en pesos:

Instrumentos a Licitar Fecha de Vencimiento Parámetro a licitar Precio colocación por cada VNO $ 1.000 Monto Máximo a Colocar
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S11N4 - nueva) 11/11/2024 Tasa, será determinada en la licitación $ 1.000,00 Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2025 (S28F5 – reapertura) 28/02/2025 Precio Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (S30J5 – nueva) 30/06/2025 Tasa, será determinada en la licitación $ 1.000,00 Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE AGOSTO DE 2025 (S29G5 – nueva) 29/08/2025 Tasa, será determinada en la licitación $ 1.000,00 Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (TZXD6 – reapertura) 15/12/2026 Precio $ 1.000,00 Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (TZXD7 – reapertura) 15/12/2027 Precio Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.

2) Instrumentos denominados en dólares estadounidenses:

Instrumentos a Licitar Fecha de Vencimiento Parámetro a licitar Precio colocación por cada VNO $ 1.000 Monto Máximo a Colocar
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TV25 - reapertura) 31/03/2025 Precio Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 – reapertura) 30/06/2025 Precio Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 30 de agosto de 2024 (T+2).

La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Detalle de los instrumentos a licitar:

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S11N4 - nueva)
Fecha de emisión 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2024
Plazo 73 días
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de colocación $ 1.000 por cada VNO $ 1.000
Amortización Íntegra al vencimiento
Intereses Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360.
Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2025 (S28F5 – reapertura)
Fecha de emisión original 15 de abril de 2024
Fecha de reapertura 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 28 de febrero de 2025
Plazo remanente 182 días
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento
Intereses Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360.
Tasa efectiva mensual 4,5%
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (S30J5 – nueva)
Fecha de emisión 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 30 de junio de 2025
Plazo 304 días
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de colocación $ 1.000 por cada VNO $ 1.000
Amortización Íntegra al vencimiento
Intereses Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360.
Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE AGOSTO DE 2025 (S29G5 – nueva)
Fecha de emisión 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 29 de agosto de 2025
Plazo 364 días
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de colocación $ 1.000 por cada VNO $ 1.000
Amortización Íntegra al vencimiento
Intereses Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360.
Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026 (TZXD6 - reapertura)
Fecha de emisión original 15 de marzo de 2024
Fecha de reapertura 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2026
Plazo remanente Aprox. 2 años y 3 meses
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento
Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Intereses Cero Cupón
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2027 (TZXD7 - reapertura)
Fecha de emisión original 15 de marzo de 2024
Fecha de reapertura 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2027
Plazo remanente Aprox. 3 años y 3 meses
Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento
Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Intereses Cero Cupón
Denominación mínima VNO $ 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,50% CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TV25 - reapertura)
Fecha de emisión original 18 de septiembre de 2023
Fecha de reapertura 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 31 de marzo de 2025
Plazo remanente 213 días
Moneda de emisión Dólares Estadounidenses
Suscripción Pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación
Moneda de pago Pesos al tipo de cambio aplicable
Tipo de cambio aplicable Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable
Intereses Devengará una TNA de cero coma cincuenta por ciento (0,50%). Los intereses serán pagaderos los días 31 de marzo de 2024, 30 de septiembre de 2024 y 31 de marzo de 2025 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y un (1) año de trescientos sesenta (360) días (30/360). Cuando el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínima VNO USD 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 – reapertura)
Fecha de emisión original 28 de febrero de 2024
Fecha de reapertura 30 de agosto de 2024
Fecha de vencimiento 30 de junio de 2025
Plazo remanente 304 días
Moneda de emisión Dólares Estadounidenses
Suscripción Pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación (T-1)
Moneda de pago Pesos al tipo de cambio aplicable
Tipo de cambio aplicable Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago
Precio de reapertura Será determinado en la licitación
Amortización Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable
Intereses Cero cupón
Denominación mínima VNO USD 1
Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
Comisiones No se pagarán comisiones.
Fecha de liquidación 30 de agosto de 2024 (T+2)
Oferta mínima/máxima tramo no competitivo Para los instrumentos denominados en pesos, el tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 10.000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO $ 50.000.000 por inversor.
  Para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, el tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO USD 100, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO USD 50.000 por inversor.
  El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, o cualquier otra entidad que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo, y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes. Se aceptará una única oferta por inversor y en el caso que un inversor en el tramo no competitivo presente más de una oferta, la ingresada en segundo término será dada de baja automáticamente. Las entidades que presenten las ofertas deberán velar por el cumplimiento de esta condición.
Oferta mínima/máxima tramo competitivo Personas físicas o jurídicas: por montos mayores a VNO $ 50.000.000 para los instrumentos denominados en pesos y VNO USD 50.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses.
  Para todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo: podrán realizar una oferta mínima de VNO $ 1.000.000 para los instrumentos en pesos y VNO USD 1.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.
Montos de VNO a licitar: LECAP 11/11/2024: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  LECAP 28/02/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  LECAP 30/06/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  LECAP 29/08/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  BONCER CERO CUPON 15/12/2026: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  BONCER CERO CUPON 15/12/2027: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  BONO DÓLAR LINKED 31/03/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
  BONO DÓLAR LINKED CERO CUPON 30/06/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.
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