Llamado a licitación de Bonos del Tesoro Nacional en pesos tasa fija y Letras del Tesoro a descuento en pesos
En el marco del proceso de normalización del mercado de deuda en pesos y fortalecimiento del mercado de capitales local, el Ministerio de Economía anuncia que procederá a llevar a cabo la licitación de:
• BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% VENCIMIENTO MAYO 2022
• LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO vto. 13 de julio de 2020 (reapertura),
• LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO. 13 de agosto de 2020 (reapertura),
• LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO. 28 de agosto de 2020 (reapertura).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 19 de mayo de 2020 (T).
La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.
Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 3.000.000, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir. A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación y los montos máximos de emisión:
Precios mínimos de colocación y montos máximos de emisión:
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Instrumentos |
Fecha de Vencimiento |
Precio mínimo por cada VNO $ 1.000 |
Montos a colocar en VNO $ millones (ampliables hasta el monto máximo a emitir) |
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BONOS DEL TESORO TASA FIJA 22% (2 años de plazo) |
21/05/2022 |
$1.000,00 |
$19.000 |
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LETRAS A DESCUENTO (53 días de plazo remanente) |
13/07/2020 |
$960,00 |
$8.000 |
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LETRAS A DESCUENTO (84 días de plazo remanente) |
13/08/2020 |
$936,00 |
$6.000 |
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LETRAS A DESCUENTO (99 días de plazo remanente) |
28/08/2020 |
$924,00 |
$4.000 |
La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse únicamente en pesos.
La liquidación de las ofertas se efectuará el día jueves 21 de mayo de 2020 (T+2).
La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
Detalle de los instrumentos a licitar:
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Instrumento: |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% VENCIMIENTO MAYO 2022 (nuevo) |
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Fecha de emisión |
21 de mayo de 2020 |
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Fecha de vencimiento |
21 de mayo de 2022 |
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Plazo |
2 años |
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Moneda de emisión, suscripción y pagos |
Pesos |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Precio mínimo |
$1.000,00 cada VNO $1.000. |
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Intereses |
Devengará intereses a la tasa nominal anual de 22%, los cuales serán pagaderos por semestre vencido los días 21 de noviembre y 21 de mayo de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
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Denominación mínima |
VNO $ 1. |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 13 de julio de 2020 (reapertura) |
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Fecha de emisión original |
13 de mayo de 2020 |
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Fecha de reapertura |
21 de mayo de 2020 |
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Fecha de vencimiento |
13 de julio de 2020 |
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Plazo remanente |
53 días |
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Moneda de emisión, suscripción y pagos |
Pesos |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Precio mínimo de reapertura |
$ 960,00 por cada VNO $1.000 |
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Intereses |
A descuento. |
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Denominación mínima |
VNO $ 1. |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Instrumento: |
LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 13 de agosto de 2020 (reapertura) |
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Fecha de emisión original |
13 de mayo de 2020 |
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Fecha de reapertura |
21 de mayo de 2020 |
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Fecha de vencimiento |
13 de agosto de 2020 |
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Plazo remanente |
84 días |
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Moneda de emisión, suscripción y pagos |
Pesos |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Precio mínimo de reapertura |
$ 936,00 cada VNO $1.000. |
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Intereses |
A descuento. |
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Denominación mínima |
VNO $ 1. |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
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Instrumento |
LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 28 de agosto de 2020 (reapertura) |
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Fecha de emisión original |
4 de mayo de 2020 |
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Fecha de reapertura |
21 de mayo de 2020 |
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Fecha de vencimiento |
28 de agosto de 2020 |
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Plazo remanente |
99 días |
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Moneda de emisión, suscripción y pagos |
Pesos |
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Amortización |
Íntegra al vencimiento |
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Precio mínimo de reapertura |
$ 924,00 por cada VNO $1.000 |
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Intereses |
A descuento. |
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Denominación mínima |
VNO $ 1. |
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Negociación |
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
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Ley aplicable |
Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
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DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 |
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Comisiones |
No se pagarán comisiones. |
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Fecha de liquidación |
21 de mayo de 2020. |
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Oferta mínima |
VNO $10.000 en cualquiera de los tramos. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima de los instrumentos. |
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Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo emitido: |
BONOS DEL TESORO TASA FIJA 22%, por VNO $19.000 millones. LETRAS A DESCUENTO vto. 13 de julio de 2020, por VNO $8.000 millones. LETRAS A DESCUENTO vto. 13 de agosto de 2020, VNO $6.000 millones. LETRAS A DESCUENTO vto. 28 de agosto de 2020, VNO $4.000 millones. |