Llamado a Licitación de Bonos de la Nación Argentina en moneda Dual 2019 y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Fija vencimiento 2020
El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de nuevos BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL 2019 y nuevos BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020 (BOTE 2020).
Los instrumentos a licitar incluyen:
1) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019, y
2) BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020.
La recepción de ofertas se realizará entre las 10 y las 15 hs. del día lunes 18 de junio, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
Para cada uno de los nuevos bonos se realizará una licitación mediante indicación de tasa en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse la tasa de suscripción expresada en intervalos de 0,05%, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día viernes 15 de junio de 2018.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
| Instrumento | BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 21 de junio de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 21 de junio de 2019 |
| Plazo | 1 año |
| Moneda de denominación | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de pagos | Pesos al Tipo de Cambio Aplicable |
| Moneda de suscripción | Dólares estadounidenses ó Pesos al Tipo de Cambio Inicial |
| Tipo de Cambio Inicial | Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) |
| Tipo de Cambio Aplicable | Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago |
| Precio de suscripción | A la par |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | Íntegra al vencimiento. Pagadera en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable |
| Intereses Capitalizados en Pesos | Serán pagaderos en Pesos. Para su cálculo, el Valor Nominal emitido denominado en Dólares Estadounidenses, será convertido a Pesos al Tipo de Cambio Inicial, y devengará intereses a la tasa nominal mensual que se determine mediante licitación pública, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento, exclusive. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). |
| Condición de pago al vencimiento | En la Fecha de Vencimiento se abonará en Pesos el máximo entre: (a) la Amortización más los Intereses Capitalizados en Pesos, y (b) el Valor Nominal emitido denominado en Dólares Estadounidenses más sus intereses entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento a una tasa nominal anual del 4,50% calculados en base 30/360, ambos convertidos a Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020 |
|---|---|
| Fecha de emisión | 21 de junio de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 21 de noviembre de 2020 |
| Plazo | 2,4 años |
| Moneda de emisión y pago | Pesos |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Precio de suscripción | A la par |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Devengará intereses a la tasa nominal anual que se determine mediante licitación pública. Los intereses serán pagaderos por semestre vencido los días 21 de mayo y 21 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| DETALLES DE LA LICITACIÓN | |
|---|---|
| Modalidad a licitar | Licitación pública mediante indicación de precio |
| Tipo de instrumentos | 1) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019 2) BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2020 |
| Comisiones | No se pagarán comisiones |
| Fecha del llamado a licitación | Viernes, 15 de junio de 2018 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas entre las 10 y las 15 hs. del día lunes 18 de junio |
| Fecha de liquidación | Jueves, 21 de junio de 2018 (T+2) |
| Sistema de adjudicación | Licitación mediante indicación de tasa, la que será adjudicada por sistema holandés de tasa única. |
| Oferta mínima | VNO USD 1.00 Y VNO $ 10.000 RESPECTIVAMENTE |
| Moneda de Suscripción | Podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día viernes 15 de junio de 2018. |
| Tramos | Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. |
| Presentación de ofertas | Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse la tasa en intervalos de 0,05%. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante "SIOPEL") |
| Monto a licitar | Hasta el monto máximo emitido |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas a la tasa de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan una tasa menor a la que se fije como tasa de corte. Las ofertas a la tasa de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |