Llamado a licitación
Llamado a licitación de letras del tesoro en dólares estadounidenses, bonos de la Nación Argentina en pesos BADLAR PRIVADA + 200 pb vencimiento 2022, y bonos del tesoro a tasa fija 16 % en pesos vencimiento 2023.
El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación para la reapertura de Letras y Bonos del Tesoro.
Los instrumentos a licitar incluyen:
1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 210 días (11-mayo-2018) por VN USD 400 millones,
2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 364 días (12-octubre-2018) por VN USD 400 millones,
3) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VENCIMIENTO 2022 (REAPERTURA), y
4) BONOS DEL TESORO A TASA FIJA 16% EN PESOS VENCIMIENTO 2023 (REAPERTURA).
La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 10 de octubre, finalizará a las 15 hs. del miércoles 11 de octubre de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 210 días el precio de suscripción será de USD 983,98 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,83%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de USD 970,01 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.
Para el caso de los bonos se realizará una licitación mediante indicación de precio incluyendo los intereses devengados, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.
La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 10 de octubre de 2017.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 11/5/2018 | |
|---|---|---|
| Fecha de reapertura | 13 de octubre de 2017 | |
| Fecha de emisión original | 29 de septiembre de 2017 | |
| Fecha de vencimiento | 11 de mayo de 2018 | |
| Amortización | Íntegra al vencimiento | |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) | |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares estadounidenses | |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA | |
| Denominación mínima | VNO USD 1. | |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Letras del tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 12/10/2018 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 13 de octubre de 2017 |
| Fecha de emisión original | 14 de julio de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 12 de octubre de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO U$S 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Bonos de la nación argentina en pesos badlar privada + 200 pb vto. 2022 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 13 de octubre de 2017 |
| Fecha de emsión original | 3 de abril de 2017 |
| Fecha de vencimiento | 3 de abril de 2022 |
| Plazo | 5 años |
| Moneda de emisión y pago | Pesos |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR más un margen de DOSCIENTOS (200) puntos básicos, pagaderos trimestralmente los días 3 de julio, 3 de octubre, 3 de enero y 3 de abril de cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual) |
| BADLAR | Se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) —BADLAR promedio bancos privados—, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA desde DIEZ (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta DIEZ (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón |
| Denominación mínima | VNO $ 1. |
| Negociación | Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | Bonos del tesoro nacional en pesos a tasa fija 16% vto. 2023 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 13 de octubre de 2017 |
| Fecha de emsión original | 17 de octubre de 2016 |
| Fecha de vencimiento | 17 de octubre de 2023 |
| Plazo | 6 años |
| Moneda de emisión y pago | Pesos |
| Moneda de suscripción | Pesos y dólares estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Devengará intereses a partir de la fecha de emisión, a la tasa anual de 16%, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de abril y 17 de octubre hasta la fecha de vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. |
| Denominación mínima | VNO $ 1. |
| Negociación | Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| Detalles de la licitación de letras del tesoro | |
|---|---|
| Modalidad a licitar: | Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión
Bonos: Licitación pública mediante indicación de precio |
| Tipo de instrumentos: | 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 11 DE MAYO DE 2018
2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE OCTUBRE DE 2018 3) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 pb VTO. 2022 4) BONOS DEL TESORO A TASA FIJA 16% EN PESOS VTO. 2023 |
| Comisiones: | No se pagarán comisiones. |
| Moneda de denominación y pagos: | Dólares Estadounidenses |
| Fecha del llamado a licitación: | Viernes, 6 de octubre de 2017 |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación: | Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 10 de octubre hasta las 15 hs. del día miércoles 11 de octubre de 2017 |
| Fecha de liquidación: | Viernes, 13 de octubre de 2017 (T+2) |
| Sistema de adjudicación: | - Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 983,98 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 210 días; y USD 970,01 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 364 días. - Bonos: Licitación mediante indicación de precio (incluyendo intereses devengados), la que será adjudicada por sistema holandés de precio único |
| Oferta mínima: | Letras del Tesoro: VNO USD 1.000
Bonos: VNO $ 10.000 |
| Moneda de Suscripción. | Las Letras y los Bonos podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción: | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 10 de octubre de 2017. |
| Tramos: | Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión
Bonos: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo |
| Presentación de ofertas | Letras del Tesoro: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.
Bonos: Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación (“dirty”) por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”) |
| Monto a licitar de Letras del Tesoro | Hasta un monto de VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 210 días; y hasta VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 364 días. |
| Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro | Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 210 días y de hasta VNO USD 400 millones, para la Letra del Tesoro a 364 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de cada bono | Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte. |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de cada bono | Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio |
| Participantes | Podrán participar de la licitación:
• Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |