La República Argentina anuncia los resultados del canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local
Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el Período de Adhesión Temprana, el pasado 1 de septiembre, ha recibido órdenes por un 98,80% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles aceptando la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibirán nuevos bonos a ser emitidos (los "Nuevos Bonos") que se liquidarán el 7 de septiembre respetando las condiciones de la Invitación.
Los Títulos Elegibles para la Invitación publicada el 18 de agosto y las ofertas recibidas fueron las que se detallan a continuación:
|
Código CVSA |
Títulos Elegibles |
VN Ofertado |
VN Elegible |
Aceptación (en %) |
|
5283 |
LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19 |
165.580.947 |
175.970.796 |
94,10% |
|
5285 |
LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19 |
228.945.508 |
244.880.186 |
93,49% |
|
5286 |
LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19 |
581.686.353 |
589.703.947 |
98,64% |
|
5291 |
LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19 |
336.174.264 |
355.654.803 |
94,52% |
|
5292 |
LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19 |
254.294.365 |
278.702.612 |
91,24% |
|
5294 |
LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19 |
427.461.107 |
440.301.887 |
97,08% |
|
5296 |
LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19 |
346.289.595 |
346.819.269 |
99,85% |
|
5332 |
LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V5/11/19 |
1.000.299 |
1.001.991 |
99,83% |
|
5333 |
LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19 |
2.931.224 |
2.938.773 |
99,74% |
|
5334 |
LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19 |
134.678.087 |
145.068.056 |
92,84% |
|
5336 |
LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20 |
107.552.245 |
107.810.719 |
99,76% |
|
5338 |
LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20 |
208.190.951 |
208.270.961 |
99,96% |
|
5339 |
LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020 |
18.802.396 |
18.820.148 |
99,91% |
|
5342 |
LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20 |
281.975.688 |
282.169.801 |
99,93% |
|
5361 |
BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21 |
8.251.996 |
8.400.186 |
98,24% |
|
5443 |
BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033 |
127.363.139 |
131.475.870 |
96,87% |
|
5445 |
BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038 |
63.328.895 |
71.439.702 |
88,65% |
|
5458 |
BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024 |
7.806.442.769 |
7.960.418.508 |
98,07% |
|
5468 |
BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020) |
2.903.447.167 |
2.947.560.667 |
98,50% |
|
5472 |
BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,75% 2022) |
4.497.753.411 |
4.497.753.411 |
100,00% |
|
5473 |
BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2025) |
4.510.462.575 |
4.510.462.575 |
100,00% |
|
5474 |
BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2027) |
4.690.499.563 |
4.690.499.563 |
100,00% |
|
5479 |
B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023) |
622.870.783 |
694.687.194 |
89,66% |
|
5481 |
BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25 |
1.529.069.066 |
1.535.813.994 |
99,56% |
|
5482 |
BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37 |
2.705.768.214 |
2.720.781.515 |
99,45% |
|
5486 |
BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/2020 |
63.492.498 |
73.227.374 |
86,71% |
|
5487 |
BONO NACION ARG. U$S 8% VTO. 29/05/2020 |
2.120.284.849 |
2.120.284.849 |
100,00% |
|
45699 |
BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038 |
1.173.065.468 |
1.229.562.842 |
95,41% |
|
45700 |
BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033 |
5.019.538.501 |
5.042.239.261 |
99,55% |
|
40.937.201.923 |
41.432.721.460 |
98,80% |
A continuación, se exponen los Valores Nominales en moneda de origen de los Nuevos Títulos a ser emitidos por la República:
Nuevos Títulos en USD
|
Código CVSA |
Denominación |
VN |
|
5921 |
Bonos USD Step Up 2030 |
12.422.882.573 |
|
5922 |
Bonos USD Step Up 2035 |
18.448.549.853 |
|
5923 |
Bonos USD Step Up 2038 |
7.195.661.978 |
|
5924 |
Bonos USD Step Up 2041 |
1.467.624.279 |
|
5927 |
Bonos USD 1% 2029 |
2.188.820.823 |
|
TOTAL |
|
41.723.539.506 |
Nuevos Títulos en ARS
|
Código CVSA |
Denominación |
VN |
|
5925 |
Boncer 2026 2% |
55.821.677.058 |
|
5926 |
Boncer 2028 2.25% |
1.861.449.363 |
|
TOTAL |
|
57.683.126.421 |
La República Argentina recuerda a todos los tenedores de los Títulos Elegibles que aún no han participado de la Invitación, que el Período de Recepción Tardío de Ofertas, vigente desde el 2 de septiembre, finalizará el próximo 15 de septiembre.