Anuncio complementario al llamado a licitación del día 29 de diciembre de 2022
Llamado a conversión de LECER X20E3 y X17F3, LEDES S31E3, S28F3 Y S31M3, BOTE TB23 y BONCER TC23 y TX23 por una canasta de LEDES o por una canasta de BONOS DUALES, o LECER X20E3 y X17F3 exclusivamente por la reapertura LECER JUNIO X16J3.
EL MINISTERIO DE ECONOMÍA ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE CONVERSIÓN DE TÍTULOS ELEGIBLES DEL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA LA CONVERSIÓN DE LECER X20E3 Y X17F3, LEDES S31E3, S28F3 Y S31M3, BOTE TB23 Y BONCER TC23 Y TX23, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 331/2022 INCORPORADO EN LA LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO.
LAS OPCIONES DE CANASTA 1 Y DE CANASTA 2 ANUNCIADAS PREVIAMENTE SE MANTIENEN VIGENTES E INALTERADAS.
CON ESTE COMUNICADO COMPLEMENTARIO SE INCORPORA LA OPCIÓN LECER JUNIO X16J3 EXCLUSIVA PARA LOS TÍTULOS ELEGIBLES LECER X20E3 Y X17F3.
Títulos Elegibles que pueden acceder a la nueva Opción Lecer X16J3:
• LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 20 DE ENERO DE 2023 (LECER X20E3),
• LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 17 DE FEBRERO DE 2023 (LECER X17F3),
Opción Lecer Junio X16J3, exclusiva para los Títulos Elegibles LECER X20E3 y X17F3
• LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (LECER X16J3) (en adelante el “Nuevo Instrumento”)
Detalle de los Títulos Elegibles exclusivamente para esta nueva Opción Lecer Junio X16J3:
| Títulos Elegibles para la Opción Lecer X16J3 | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 20 DE ENERO DE 2023 ( TE1-OPLECER) | LECER | X20E3 | 20/01/2023 | $ 1.851,9000 |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 17 DE FEBRERO DE 2023 (TE4-OPLECER) | LECER | X17F3 | 17/02/2023 | $ 1.790,6000 |
Detalle del Nuevo Instrumento para la Opción Lecer X16J3:
| Nuevos Instrumentos que conforman la Opción Lecer X16J3 exclusiva para LECER X20E3 Y X17F3 | Especie | Código de Negociación | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (reapertura) | LECER | X16J3 | 16/06/2023 |
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 3 de enero de 2023 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 6 de enero de 2023 (T+3).
La licitación será con un pliego por Título Elegible. Las ofertas que se presenten deberán, en la Opción Lecer X16J3, indicar el monto de VNO en pesos del Título Elegible que entregarán en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES, del Nuevo Instrumento (LECER X16J3).
Para determinar la cantidad de VNO a entregar del Nuevo Instrumento de cada uno de los Títulos Elegibles que cada participante entrega en conversión, se utilizará el siguiente criterio:
VNO TE1-OPLECER= VNO TE1-OPLECER * VT TE1-OPLECER / PC TE1-OPLECER
VNO TE4-OPLECER= VNO TE4-OPLECER * VT TE4-OPLECER / PC TE4-OPLECER
Donde:
VT es valor técnico de cada Título Elegible (TE)
PC precio de corte del pliego del TE de la Opción Letra ajustada por CER X16J3.
Para la distribución de los Nuevos Instrumentos, se tomará el VNO de la Letra ajustada por CER X16J3 redondeándose el VNO obtenido al entero más cercano de la denominación mínima.
ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA JUEVES 5 DE ENERO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.
En caso de incumplimiento en la entrega del Título Elegible, la liquidación se realizará el viernes 6 de enero de 2023 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible, de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicable la fórmula:
MONTO EFECTIVO = VNO TE1 * VT TE1 / 1.000.
MONTO EFECTIVO = VNO TE4 * VT TE4 / 1.000.
La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
El viernes 6 de enero de 2023 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Títulos que conforman las canastas en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.
La licitación por conversión se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
IMPORTANTE: LAS OFERTAS QUE SE PRESENTEN PARA LA OPCIÓN LETRA AJUSTADA POR CER, EXCLUSIVA PARA X20E3 Y X17F3, DEBERÁN INDICAR EL MONTO DE VNO EN PESOS DEL TÍTULO ELEGIBLE QUE ENTREGARÁN EN CONVERSIÓN POR LA OPCIÓN LETRA AJUSTADA POR CER Y EL PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES, DE LA OPCIÓN LETRA AJUSTADA POR CER.
• Detalle del Nuevo Instrumento para la operación de conversión anunciada el día 29 de diciembre de 2022 exclusivo para los Títulos Elegibles LECER X20E3 y X17F3:
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (X16J3 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 31 de agosto de 2022 |
|---|---|
| Fecha de reapertura | 6 de enero de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 16 de junio de 2023 |
| Plazo remanente | 161 días |
| Moneda de emisión y pago | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 PARA LA CONVERSIÓN DE ACTIVOS
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 6 de enero de 2023 (T+ 3). |
| Oferta mínima | VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Determinación de los VNO de las Canastas que suscriben y la composición de VNO de Nuevos Instrumentos | Para determinar la cantidad de VNO a entregar del Nuevo Instrumento: |
| Opción Lecer, exclusiva para X20E3 y X17F3: | |
| VNO TE1-OPLECER= VNO TE1-OPLECER * VT TE1-OPLECER / PC TE1-OPLECER | |
| VNO TE4-OPLECER= VNO TE4-OPLECER * VT TE4-OPLECER / PC TE4-OPLECER | |
| Donde: | |
| VT es valor técnico de cada Título Elegible (TE), exclusivamente X20E3 o X17F3. | |
| PC precio de corte del pliego del TE de la Opción Letra ajustada por CER X16J3. | |
| Para la distribución de los Nuevos Instrumentos, se tomará el VNO de la Letra ajustada por CER X16J3 redondeándose el VNO obtenido al entero más cercano de la denominación mínima. | |
| Liquidación | ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA JUEVES 5 DE ENERO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. |
| En caso de incumplimiento en la entrega del Título Elegible, la liquidación se realizará el viernes 6 de enero de 2023 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible, de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicable la fórmula: | |
| MONTO EFECTIVO = VNO TE1 * VT TE1 / 1.000. | |
| MONTO EFECTIVO = VNO TE4 * VT TE4 / 1.000. | |
| La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. | |
| El viernes 6 de enero de 2023 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos que conforman las canastas en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento. | |
| Montos a colocar para la conversión | Hasta los montos máximos emitidos de los instrumentos que conforman cada una de las canastas. |