Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 85/98
Dispónese la emisión de "Bonos de la República Argentina en Marcos Alemanes 11% 1999-2001 y 8% 2002-2008".
Bs. As., 19/2/98
B.O: 23/2/98
VISTO, el Expediente Nº 001-000278/98 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.938, el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre de 1996 modificado por el Decreto Nº 504 de fecha 4 de Junio de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de Diciembre de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES", en una o varias series con el aditamento de la tasa de interés aplicable y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES TRES MIL MILLONES (V.N. DEM 3.000.000.000.-), que pueden ser utilizados en uno o varios ejercicios fiscales, de acuerdo con las Leyes de Presupuesto de cada año.
Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones financieras participantes, como así también los términos y condiciones de las mismas.
Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme, a las practicas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.
Que el Decreto Nº 504/97 modificó el artículo 1º del Decreto Nº 1563/96 facultando al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, a emitir hasta un VALOR NOMINAL DE MARCOS ALEMANES SEIS MIL MILLONES (V.N. DEM 6.000.000.000. -).
Que se han recibido propuestas de las principales instituciones financieras especializadas en el área del marco, para efectuar una colocación de moneda.
Que se ha entendido que la propuesta realizada en forma conjunta por MORGAN STANLEY BANK AG y DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT para proceder a la emisión de títulos a DIEZ (10) años de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 750.000.000,-), resultó la mas conveniente.
Que la operación al momento del lanzamiento fue recibida por los inversores internacionales con gran expectativa aumentando la demanda del mismo hasta un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 1.500.000.000.-) decidiéndose conveniente realizar la emisión por ese monto.
Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61º de la Ley Nº 24.156.
Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Nº 8 anexa al artículo 6º de la Ley Nº 24.938.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6 de la Ley Nº 24.938, el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de Diciembre de 1996 modificado por el Decreto Nº 504 de fecha 4 junio de 1997.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º-Dispónese la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 11% 1999-2001 Y 8% 2002 2008" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 1.500.000.000,-), con fecha 26 de febrero de 1998. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el MORGAN STANLEY BANK AG y DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:
Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 1.500.000.-).
Fecha de colocación: 26 de Febrero de 1998.
Fecha de vencimiento: 26 de Febrero de 2008.
Amortización: integra al vencimiento.
Tasa de interés: fija del ONCE POR CIENTO (11.-%) para los servicios de los TRES (3) primeros años (1999,2000,2001) y OCHO POR CIENTO (8,-%) para los servicios del año CUATRO (4) en adelante (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Ambas tasas serán pagaderas anualmente
Precio de emisión: CIENTO UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (101,95%).
Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTESIMOS POR CIENTO (99,70 %).
Comisión Neta: CERO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0.75 %).
Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES CIEN MIL (DEM 100.000).
Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).
Art. 2º-Apruébase en todas sus partes la documentación cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.
Art. 3º-Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento Doctor Miguel Angel KIGUEL, o al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dr. Carlos Eduardo WEITZ, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciado Agustín VILLAR, a suscribir en forma indistinta la documentación acorde substancialmente con la aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución y toda aquella que resulte necesaria para la implementación de la operación aprobada por el Artículo 1º de la presente.
Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese .-Pablo E. Guidotti.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central del Boletín Oficial (Suipacha 767 - Capital Federal).