Llamado a licitación de LECAP, DÓLAR LINKED CERO CUPÓN y BONCER CERO CUPÓN
La Secretaria de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que se detallan a continuación:
a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S29N4 - nueva);
b. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 - nueva);
c. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 - reapertura); y
d. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 - nuevo).
La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 25 de abril de 2024 (T).
La licitación de los instrumentos detallados se realizará, en el caso de los puntos a. y b., mediante indicación de la tasa efectiva mensual sin máximos ni mínimos, con un precio de colocación de $ 1.000,00 por cada VNO $ 1.000; y para los puntos c. y d. mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.
Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno competitivo y otro no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán seguir los siguientes criterios:
- en el caso de las LECAP, deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 50.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizará este instrumento como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales;
- en el caso del BONCER, deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 50.000.000 y el precio en pesos por cada VNO $ 1.000 con dos decimales;
- en el caso del BONO DÓLAR LINKED, deberán indicar el monto del VNO en dólares estadounidenses a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO USD 50.000 y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.
Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos deberán ser menores o iguales a un monto de VNO $ 50.000.000 por inversor, para los instrumentos denominados en pesos, y menores o iguales a un monto de VNO USD 50.000 por inversor para el instrumento denominado en dólares, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Podrán participar en las suscripciones de LECAP, BONO DÓLAR LINKED y BONCER las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de las Letras y de los Bonos:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Precio colocación por cada VNO $/USD 1.000 | Monto Máximo a Colocar |
|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S29N4 - nueva) | 29/11/2024 | $ 1.000,00 (*) | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 - nueva) | 31/03/2025 | $ 1.000,00 (*) | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 – reapertura) | 30/06/2025 | El precio de colocación será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 – nuevo) | 31/03/2026 | El precio de colocación será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
(*) Licitación de la tasa efectiva mensual que capitalizará el instrumento.
La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 30 de abril de 2024 (T+3).
La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
- Detalle de los instrumentos a licitar:
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (S29N4 - nueva)
| Fecha de emisión | 30 de abril de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 29 de noviembre de 2024 |
| Plazo en día corridos | 213 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de colocación | $ 1.000 por cada VNO $ 1.000 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual | Será determinada en la licitación. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 - nueva)
| Fecha de emisión | 30 de abril de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 31 de marzo de 2025 |
| Plazo en días corridos | 335 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de colocación | $ 1.000 por cada VNO $ 1.000 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
| Tasa efectiva mensual | Será determinada en la licitación. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 – reapertura)
| Fecha de emisión original | 28 de febrero de 2024 |
| Fecha de reapertura | 30 de abril de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 30 de junio de 2025 |
| Plazo remanente | 1 año y 2 meses |
| Moneda de emisión | Dólares Estadounidenses |
| Suscripción | Pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación (T-1) |
| Moneda de pago | Pesos al tipo de cambio aplicable |
| Tipo de cambio aplicable | Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable |
| Intereses | Cero cupón |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 – nuevo)
| Fecha de emisión | 30 de abril de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 31 de marzo de 2026 |
| Plazo | Aprox. 1 año y 11 meses |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de colocación | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | Cero Cupón |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 30 de abril de 2024 (T+3) |
| Oferta mínima/máxima tramo competitivo | Para los instrumentos denominados en pesos el tramo competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 50.000.001, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1, mientras que la oferta máxima no tiene límite. Para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses el tramo competitivo tendrá oferta mínima de VNO USD 50.001, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1, mientras que la oferta máxima no tiene límite. |
| Oferta mínima/máxima tramo no competitivo | Para los instrumentos denominados en pesos, el tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 10.000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO $ 50.000.000 por inversor. Para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, el tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO USD 100, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO USD 50.000 por inversor. |
| Montos de VNO a licitar: | LECAP 29/11/2024: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. LECAP 31/03/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONO DÓLAR LINKED CERO CUPON 30/06/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONCER CERO CUPÓN 31/03/2026: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |