Llamado a licitación LECAP, BONCER CERO CUPÓN y BONTE
La Secretaria de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que se detallan a continuación:
a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2025 (nueva)
b. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZX25 - reapertura); y
c. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON VENCIMIENTO 23 DE AGOSTO DE 2025 (TG25 - reapertura);
La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 21 de marzo de 2024 (T).
La licitación de los instrumentos detallados se realizará, en el caso del punto a), mediante indicación de la tasa efectiva mensual sin máximos ni mínimos, con un precio de colocación de $ 1.000,00 por cada VNO $ 1.000; y para los puntos b) y c) mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.
Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán seguir los siguientes criterios:
a. en el caso de la LECAP deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 3.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizará este instrumento como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales;
b. para los instrumentos detallados en los puntos b) y c) deberán indicar el monto de VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 3.000.000 y el precio en pesos por cada VNO $ 1.000 con dos decimales; y
Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos deberán ser menores o iguales a un monto de VNO $ 3.000.000, para los instrumentos denominados en pesos, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Podrán participar en las suscripciones de LECAP, BONCER y BONTE las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de la Letra y de los Bonos:
| Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Precio colocación por cada VNO $ 1.000 | Monto Máximo a Colocar |
|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CAPITALIZABLE CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2025 (nueva) | 31/01/2025 | $ 1.000,00 (*) | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZX25 – reapertura) | 30/06/2025 | El precio de colocación será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON VENCIMIENTO 23 DE AGOSTO DE 2025 (TG25 - reapertura) | 23/08/2025 | El precio de colocación será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
(*) Licitación de la tasa efectiva mensual que capitalizará el instrumento.
La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día lunes 25 de marzo de 2024 (T+2).
La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Detalle de los instrumentos a licitar:
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2025 (nueva)
| Fecha de emisión | 25 de marzo de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 31 de enero de 2025 |
| Plazo | 312 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de colocación | $ 1.000 por cada VNO $ 1.000 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360 |
| Tasa efectiva mensual | Será determinada en la licitación. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (BONCER CERO CUPÓN 2025) (TZX25 - reapertura)
| Fecha de emisión | 28 de febrero de 2024 |
| Fecha de reapertura | 25 de marzo de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 30 de junio de 2025 |
| Plazo remanente | Aprox. 1 año y 3 meses |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | Cero Cupón |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON VENCIMIENTO 23 DE AGOSTO DE 2025 (TG25 - reapertura)
| Fecha de emisión original | 23 de mayo de 2023 |
| Fecha de reapertura | 25 de marzo de 2024 |
| Fecha de vencimiento | 23 de agosto de 2025 |
| Plazo remanente | Aprox. 1 año y 5 meses |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
| Amortización | Se efectuará en cuatro (4) cuotas trimestrales y consecutivas del veinticinco por ciento (25%) cada una en las fechas 19 de noviembre de 2024, 23 de febrero de 2025, 23 de mayo de 2025 y 23 de agosto de 2025. |
| Ajuste de Capital | El saldo de capital del bono será ajustado conforme al COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN DE REFERENCIA (CER) referido en el Artículo 4º del Decreto Nº 214 de fecha 3 de febrero de 2002, informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | No devengará intereses. Cupón cero. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 25 de marzo de 2024 (T+2) |
| Oferta mínima/máxima tramo competitivo | Para los instrumentos denominados en pesos el tramo competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 3.000.001, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1, mientras que la oferta máxima no tiene límite. |
| Oferta mínima/máxima tramo no competitivo | Para los instrumentos denominados en pesos, el tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 10.000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO $ 3.000.000. |
| Montos de VNO a licitar: | LECAP 31/01/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
| BONCER CERO CUPÓN 30/06/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. | |
| BONTE 23/08/2025: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |