El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras y Bonos que se detallan a continuación:

1) Instrumentos que pueden ser suscriptos solo por Fondos Comunes de Inversión.

a. LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2021 (nueva)

2) Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

a LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (S28F2 - reapertura);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2022 (S31M2 - reapertura);

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE ABRIL DE 2022 (S29A2 - nueva);

d. LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE AGOSTO DE 2022 (X16G2 - nueva);

3) Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

a. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,20% VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (T2V2D - reapertura);

b. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 0,30% VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2023 (TV23D - reapertura);

c. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,45% VENCIMIENTO 13 DE AGOSTO DE 2023 (T2X3 - reapertura); y

d. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% VENCIMIENTO. 25 DE MARZO DE 2024 (TX24 - reapertura).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día viernes 26 de noviembre de 2021 (T).

La licitación de la Lelite del punto 1, será por adhesión al precio de $ 985,96, por cada VNO $ 1.000 con un único pliego. Las ofertas que se presenten, deberán indicar el monto de VNO en Pesos, las cuales podrán suscribirse únicamente por Fondos Comunes de Inversión registrados ante la Comisión Nacional de Valores, debiendo cursar su interés a través de sus Sociedades Depositarias y no se permitirán ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas humanas o jurídicas distintas a Fondos Comunes de Inversión. Se aclara que la Lelite es intransferible y no negociable. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir a la CRYL del BCRA realizar una única transferencia a Caja de Valores S.A. para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación.

La licitación de los instrumentos detallados en el punto 2 y 3 se realizará mediante indicación de precio. Para el caso de la Ledes y Lecer de los puntos 2) b, 2) c y 2) d. el mismo deberá ser igual o superior al precio mínimo de $ 871,44, $ 842,18 y $ 997,16 por cada VNO $ 1.000, respectivamente, mientras que los títulos públicos indicados en el punto 3 no tendrán precio mínimo ni máximo. En estos casos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar, para los Bonos Dólar Linked el monto de VNO en dólares estadounidenses a suscribir y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000, mientras que para el caso de las Ledes, Lecer y Boncer el monto de VNO en pesos a suscribir y el precio en pesos por cada VNO $ 1.000, en ambos casos, con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir en pesos o dólares estadounidenses según corresponda.

Podrán participar en las suscripciones de Ledes, Lecer, Dólar Linked y Boncer personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV, y en el caso de la segunda vuelta deberán realizar la presentación de ofertas a través de los Aspirantes a Creadores de Mercado.

Adicionalmente se informa que las Ledes y Lecer que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Aspirantes a Creadores de Mercado, el día lunes 29 de noviembre de 2021 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos mencionados anteriormente.

A continuación, se detallan los precios mínimos de colocación, el precio de adhesión y los montos máximos a colocar de cada una de las Letras y los Bonos.

1) Instrumentos para suscripción de Fondos Comunes de Inversión:

2) Instrumentos a licitar que integran el Programa de Creadores de Mercado:

3) Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado:

La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas en primera y segunda vuelta se efectuará el día martes 30 de noviembre de 2021 (T+2).

La licitación y la colocación de todos los instrumentos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Detalle de los instrumentos a licitar:

1) Instrumentos para los Fondos Comunes de Inversión:

2) Instrumentos que integran el Programa de Creadores de Mercado:

Instrumentos a licitar que no forman parte del Programa de Creadores de Mercado

A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación