Llamado a licitación de nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses y reapertura de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos.
El Ministerio de Hacienda anuncia que procederá a la licitación de nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 203 días con vencimiento el 15 de marzo de 2019 y a la reapertura de las Letras Capitalizables en Pesos 3% vencimiento 30 de noviembre de 2018 y Letras Capitalizables en Pesos 2,85% vencimiento 29 de marzo de 2019.
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 hs. del día martes 21 de agosto y finalizará a las 15 hs. del miércoles 22 de agosto de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.
La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. En esta oportunidad, se establecerá un precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses, dejándose de lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo, un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo.
A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada USD 1.000 de valor nominal con dos decimales para las Letras en Dólares Estadounidenses y $1.000 de valor nominal con dos decimales para las Letras Capitalizables en Pesos. En el tramo no competitivo deberá consignarse únicamente el monto a suscribir.
El precio máximo para las Letras del Tesoro a 203 días será de USD 972,94 por cada VN USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 5%.
La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 21 de agosto de 2018.
Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (REAPERTURA) |
| Fecha de emisión original | 17 de agosto de 2018 |
| Fecha de reapertura | 24 de agosto de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 30 de noviembre de 2018 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 3,00% con base de cálculo 30/360 |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE MARZO DE 2019 (REAPERTURA) |
| Fecha de emisión original | 17 de agosto de 2018 |
| Fecha de reapertura | 24 de agosto de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 29 de marzo de 2019 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 2,85% con base de cálculo 30/360 |
| Moneda de denominación y pagos | Pesos |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Instrumento | LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 15 DE MARZO DE 2019 |
| Fecha de emisión | 24 de agosto de 2018 |
| Fecha de vencimiento | 15 de marzo de 2019 |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Cupón | Cero cupón (a descuento) |
| Moneda de denominación y pagos | Dólares Estadounidenses |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:
| DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO | |
| Modalidad a licitar | Licitación pública mediante indicación de precio |
| Tipo de instrumentos | 1) LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (REAPERTURA) 2) LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 29 DE MARZO DE 2019 (REAPERTURA) 3) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 15 MARZO DE 2019 |
| Comisiones | No se pagarán comisiones |
| Moneda de denominación y pagos | 1) Para las Letras del Tesoro en Pesos: Pesos. 2) Para las Letras en Dólares: Dólares Estadounidenses. |
| Fecha del llamado a licitación | 17 de agosto de 2018. |
| Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación | Se recibirán ofertas desde las 10:00 hs. del día martes 21 de agosto hasta las 15 hs. del día miércoles 22 de agosto de 2018. |
| Fecha de liquidación | Viernes, 24 de agosto de 2018 (T+2). |
| Sistema de adjudicación | Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único. |
| Oferta mínima | Para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses VNO USD 1.000, mientras que para las denominadas en Pesos VNO Pesos 10.000 |
| Precio máximo | Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a 203 días: USD 972,94 por cada VN USD 1.000 |
| Moneda de Suscripción | Los instrumentos licitados podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. |
| Tipo de Cambio para la Suscripción | Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 21 de agosto de 2018. |
| Tramos | Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo |
| Presentación de ofertas | Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO USD 1.000 con dos decimales para las Letras denominadas en Dólares Estadounidenses, mientras que para la reapertura de las Letras denominadas en Pesos será de VNO Pesos 1.000 con dos decimales. |
| Forma de presentación de ofertas | Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”) |
| Monto a licitar | Hasta el monto máximo emitido. |
| Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para cada instrumento a licitar | El Tramo No Competitivo será aceptado en su totalidad hasta cubrir el monto máximo emitido. En el caso que dicho total supere el mencionado monto, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio máximo ó al precio de corte, el que resulte menor, para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses y al precio de corte para las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos |
| Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para cada instrumento a licitar | En caso de resultar un excedente en el Tramo No Competitivo, se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. |
| Participantes | Podrán participar de la licitación: • Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior. |